(Minneapolis, MN, 11 de diciembre de 2023) - Digi International® Inc. (Nasdaq: DGII), proveedor líder mundial de productos, servicios y soluciones empresariales y de misión crítica del Internet de las Cosas ("IoT"), ha anunciado hoy que ha suscrito una nueva línea de crédito senior garantizada.
La nueva deuda bancaria proporciona a Digi una línea de crédito renovable garantizada senior de 250 millones de dólares con una función de acordeón que proporciona una capacidad de endeudamiento adicional de 95 millones de dólares o el cien por cien del EBITDA ajustado de los últimos doce meses, lo que sea mayor. La nueva línea sustituye al préstamo a plazo B existente, que tenía un saldo de 214 millones de dólares. Con un tipo de interés inicial de SOFR + 250 puntos básicos en el revólver, Digi espera ahorrar 300 puntos básicos en intereses anualmente. Digi calcula que esto supondrá un ahorro aproximado de 4 millones de dólares en el pago de intereses durante el primer año de vigencia de la línea.
"Estamos encantados de trabajar estrechamente con nuestras relaciones bancarias clave para ahorrar millones en intereses anuales con esta nueva línea de crédito", ha declarado Jamie Loch, Vicepresidente Ejecutivo, Director Financiero y Tesorero. "Después de tener en cuenta los costes de poner en marcha esta línea de crédito, esperamos obtener una liquidez neta positiva de la operación en los próximos tres meses. Esta línea de crédito nos proporcionará más flexibilidad para apoyar nuestras iniciativas de crecimiento, tanto orgánico como inorgánico. Seguimos comprometidos con el pago agresivo de esta deuda y la obtención de sólidos resultados financieros en el ejercicio fiscal de 24 meses."
Sujeto a los términos de la nueva línea de crédito, Digi puede utilizar los empréstitos para capital circulante, gastos de capital, pagos restringidos, adquisiciones y otros fines corporativos generales.
Entre los prestamistas de la línea figuran BMO Bank N.A., en calidad de agente administrativo, Bank of America, N.A., y MUFG Bank, Ltd., en calidad de agente financiero.
Los principales compromisos del revólver incluyen un ratio de apalancamiento neto total máximo de 3,0x y una cobertura de intereses mínima de 3,0x. Sobre la base de los resultados financieros de Digi a 30 de septiembre de 2023, la empresa cumple con holgura estas cláusulas.
Impacto en los resultados GAAP del primer trimestre fiscal
Se prevé que la reducción de los intereses adeudados en virtud de la nueva línea de crédito genere un flujo de caja neto positivo en el ejercicio 2024. Sin embargo, debido a un cargo único no monetario asociado a los gastos incurridos previamente en relación con el préstamo a plazo B que se estaban amortizando durante el plazo de dicha deuda, la entrada en la nueva línea de crédito tendrá un impacto negativo en nuestros ingresos netos por acción GAAP en nuestro primer trimestre fiscal de un estimado de 0,26 dólares por acción diluida media ponderada, suponiendo un recuento de acciones de 37,5 millones de acciones.
La entrada en esta instalación no afecta a la orientación que proporcionamos en nuestro comunicado de resultados del cuarto trimestre fiscal 2023 el 9 de noviembre de 2023.
Acerca de Digi International
Digi International (Nasdaq: DGII) es un proveedor líder mundial de productos, servicios y soluciones de conectividad IoT . Ayudamos a nuestros clientes a crear productos conectados de próxima generación y a desplegar y gestionar infraestructuras de comunicaciones críticas en entornos exigentes con altos niveles de seguridad y fiabilidad. Fundada en 1985, hemos ayudado a nuestros clientes a conectar más de 100 millones de cosas y seguimos creciendo. Para más información, visite el sitio web de Digi en www.digi.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene afirmaciones de carácter prospectivo basadas en las expectativas y suposiciones actuales de la dirección. Estas afirmaciones pueden identificarse a menudo por el uso de terminología prospectiva como "asumir", "creer", "anticipar", "pretender", "estimar", "objetivo", "puede", "será", "esperar", "se prevé", "potencial", "proyectar", "debería" o "continuar", o su negativo u otras variaciones de los mismos o terminología similar. Entre otras cosas, estas afirmaciones se refieren a las expectativas de ahorro en el pago de intereses, así como a los posibles usos de los ingresos de la nueva línea de crédito. Tales afirmaciones no son garantía de resultados futuros e implican ciertos riesgos, incertidumbres y suposiciones. Entre otros, se incluyen los riesgos relacionados con las presiones inflacionistas y deflacionistas en curso y variables en todo el mundo y las políticas monetarias de los gobiernos a nivel mundial, así como las preocupaciones actuales sobre una posible recesión y la capacidad de empresas como nosotros para operar un negocio global en tales condiciones, así como los efectos negativos sobre la demanda de productos y la solvencia financiera de los clientes y proveedores en tales condiciones, los riesgos relacionados con los continuos retos de la cadena de suministro que siguen afectando a las empresas en todo el mundo, los riesgos derivados de las actuales guerras en Ucrania y Oriente Medio, el mercado altamente competitivo en el que opera nuestra empresa, los rápidos cambios en las tecnologías que pueden desplazar a los productos vendidos por nosotros, el descenso de los precios de los productos de red, nuestra dependencia de distribuidores y otros terceros para vender nuestros productos, la posibilidad de que se cancelen o modifiquen importantes pedidos de compra, los retrasos en los esfuerzos de desarrollo de productos, la incertidumbre en la aceptación de nuestros productos por parte de los usuarios, la capacidad de integrar nuestros productos y servicios con los de otras partes de forma comercialmente aceptada, las responsabilidades potenciales que puedan surgir si alguno de nuestros productos presenta defectos de diseño o fabricación, nuestra capacidad para integrar y obtener los beneficios esperados de las adquisiciones, nuestra capacidad para defender o resolver satisfactoriamente cualquier litigio, el impacto de los desastres naturales y otros acontecimientos fuera de nuestro control que podrían afectar negativamente a nuestra cadena de suministro y a nuestros clientes, las posibles consecuencias imprevistas asociadas a reestructuraciones, reorganizaciones u otras iniciativas empresariales similares que pueden afectar a nuestra capacidad para retener a empleados importantes o afectar de otro modo a nuestras operaciones de forma imprevista y adversa, y los cambios en nuestro nivel de ingresos o rentabilidad, que pueden fluctuar por muchas razones fuera de nuestro control. Estos y otros riesgos, incertidumbres y suposiciones identificados de vez en cuando en nuestros documentos presentados ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos, incluyendo sin limitación, nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 30 de septiembre de 2023 y los informes posteriores en el Formulario 10-Q, podrían causar que nuestros resultados reales difieran materialmente de los expresados en cualquier declaración prospectiva hecha por nosotros o en nuestro nombre. Muchos de estos factores escapan a nuestra capacidad de control o predicción. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Renunciamos a cualquier intención u obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos.
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