Hopkins, Minnesota, 3 de marzo de 2021 (BUSINESS WIRE) - Digi International Inc. (Nasdaq: DGII) (Digi), proveedor líder mundial de productos, servicios y soluciones de Internet de las cosas de misión crítica (IoT), anunció hoy el precio de una oferta pública registrada y suscrita de 3.500.000 acciones ordinarias a un precio al público de 19,50 dólares por acción. Además, Digi concedió a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 525.000 acciones ordinarias adicionales en los mismos términos y condiciones. Todas las acciones ordinarias vendidas en la oferta están siendo vendidas por Digi. Digi espera cerrar la oferta en torno al 8 de marzo de 2021, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Digi prevé que la recaudación bruta de la oferta será de aproximadamente 68,3 millones de dólares, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados de la oferta a cargo de Digi, y excluyendo cualquier ejercicio de la opción de los suscriptores de comprar acciones ordinarias adicionales. Digi tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para capital de trabajo y fines corporativos generales. Digi también puede utilizar los ingresos netos para adquirir o invertir en negocios, productos y tecnologías complementarias, aunque Digi no tiene acuerdos, compromisos o entendimientos específicos para hacerlo en este momento.
Piper Sandler actúa como único gestor de la oferta. Craig-Hallum Capital Group, Stephens Inc, Roth Capital Partners y Colliers Securities LLC actúan como cogestores de la oferta.
La oferta se realiza en virtud de una declaración de registro en el formulario S-3 presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) que entró en vigor automáticamente el 2 de marzo de 2021. El 2 de marzo de 2021 se presentaron ante la SEC un suplemento de folleto preliminar y un folleto adjunto que describen las condiciones de la oferta. El suplemento de folleto final y el folleto adjunto relativos a la oferta se presentarán ante la SEC y, cuando estén disponibles, podrán obtenerse visitando el sitio web de la SEC en www.sec.gov o poniéndose en contacto con Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, por teléfono al (800) 747-3924 o por correo electrónico a prospectus@psc.com.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción.
Acerca de Digi International
Digi International es un proveedor líder mundial de productos, servicios y soluciones de conectividad IoT . Digi ayuda a sus clientes a crear productos conectados de próxima generación y a desplegar y gestionar infraestructuras de comunicaciones críticas en entornos exigentes con altos niveles de seguridad y fiabilidad. Fundada en 1985, Digi ha ayudado a sus clientes a conectar más de 100 millones de cosas y sigue creciendo.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, con sus modificaciones. Estas declaraciones incluyen, pero no se limitan a, el cierre anticipado de la oferta y el uso previsto por Digi de los ingresos de la oferta. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "puede", "será", "planea", "debería", "espera", "anticipa", "estima", "continúa" o terminología comparable. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados o desarrollos reales difieran materialmente de los indicados debido a una serie de factores que afectan a las operaciones, mercados, productos y servicios de Digi. Digi identifica los principales riesgos e incertidumbres que afectan a su rendimiento en sus informes públicos presentados ante la SEC, incluidas las secciones "Factores de riesgo" y "Análisis y discusión de la situación financiera por parte de la dirección" del último informe anual de Digi en el formulario 10-K, que puede ser complementado o modificado por los posteriores informes trimestrales de Digi en el formulario 10-Q. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan, y Digi no asume ninguna obligación de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas, excepto si lo exige la legislación aplicable.
Contacto con los inversores
James J. Loch
Vicepresidente Senior, Director Financiero y Tesorero
Digi International
952-912-3737
Correo electrónico: jamie.loch@digi.com