(Minneapolis, MN - 18 de agosto de 2025) -- Digi International Inc. ("Digi") (Nasdaq: DGII), proveedor líder mundial de productos, servicios y soluciones empresariales y de misión crítica del Internet de las CosasIoT), anunció hoy la adquisición de Jolt Software, Inc. proveedor líder de soluciones para las industrias de tiendas de conveniencia y de alimentos y bebidas, por aproximadamente 145,5 millones de dólares en efectivo, neto del efectivo de Jolt y sujeto a los ajustes habituales. La adquisición marca un hito importante para el negocio SmartSense® de Digi en el avance de la inteligencia operativa y la automatización del cumplimiento en los sectores de la restauración, la alimentación, el autoservicio, la sanidad y otros sectores verticales. La adquisición apoya la estrategia de Digi de ampliar los ingresos recurrentes anuales (ARR) a través de ofertas de suscripción escalables y de alto valor. Jolt se integrará en SmartSense y reportará resultados como parte del segmento de Soluciones IoT .
Digi financió el precio de compra utilizando su línea de crédito actual. En su año fiscal finalizado el 31 de enero de 2025, Jolt generó más de 20 millones de dólares en ARR, con una tasa de crecimiento de ARR desde el año fiscal anterior superior a la tasa de crecimiento interanual de ARR en el segmento existente de Soluciones IoT de Digi para su año fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2024. Se espera que la transacción aumente inmediatamente los beneficios ajustados por acción tras el cierre. Digi también espera generar un incremento de 11 millones de dólares en EBITDA ajustado anualizado a través de sinergias para finales de 2026. Una vez completada la adquisición, Digi prevé un ratio de apalancamiento de deuda neta a EBITDA ajustado de 1,46x.
Como parte de la transacción, Jolt aporta ciertos atributos fiscales, incluida una pérdida neta de explotación de aproximadamente 30 millones de dólares, sujeta a un análisis de la Sección 382, que puede proporcionar beneficios fiscales futuros a Digi.
Faegre Drinker Biddle & Reath LLP actuó como asesor jurídico de Digi en relación con la adquisición. Baird actuó como asesor financiero de Jolt, mientras que Wilson Sonsini Goodrich & Rosati LLP prestó asesoramiento jurídico.
"Esta adquisición posiciona a Digi para profundizar el compromiso con el cliente, ampliar nuestra huella en el mercado y acelerar el crecimiento de ARR", dijo Ron Konezny, presidente y CEO de Digi International. "La plataforma probada y la base de clientes de Jolt complementan las capacidades de cumplimiento y análisis IoT de SmartSense. Juntos, estamos dando un paso estratégico en nuestra misión de ofrecer automatización inteligente y excelencia operativa en todas las industrias."
"Esta potente combinación redefine la forma en que nuestros clientes gestionan el cumplimiento de las normativas y las operaciones diarias", afirma Guy Yehiav, Presidente de SmartSense by Digi. "Al unir nuestras fuerzas, estamos ofreciendo herramientas inteligentes y escalables que impulsan la responsabilidad, la eficiencia y el rendimiento en entornos multisede. Nuestras soluciones capacitan a los clientes con acciones prescriptivas que les ayudan a cumplir sus objetivos críticos y crear experiencias excepcionales para sus propios clientes."
Los clientes pueden esperar la monitorización en tiempo real de SmartSense, la tecnología de sensores y el análisis prescriptivo junto con los intuitivos flujos de trabajo de tareas digitales de Jolt, la programación de empleados, las herramientas de comunicación y la impresión y gestión de etiquetas. Juntas, estas capacidades permitirán a las organizaciones:
- Automatice las tareas de cumplimiento y reduzca el riesgo operativo
- Agilice los flujos de trabajo diarios de los equipos de primera línea
- Aumentar la eficacia y la responsabilidad de las operaciones en varios centros
- Mejorar la seguridad alimentaria, el cumplimiento de la normativa y el rendimiento del equipo
- Impresión dinámica de etiquetas que permite a los equipos aumentar la precisión, reducir los costes y garantizar el cumplimiento de las normativas.
La solución integrada responde a la creciente necesidad de herramientas inteligentes, escalables y fáciles de usar que simplifiquen la complejidad en entornos operativos dinámicos. Como nuevo estándar en excelencia operativa, SmartSense y Jolt están preparados para ofrecer un valor más profundo, un despliegue más rápido y un mayor retorno de la inversión a los clientes de los principales sectores verticales.
"Al integrar nuestras plataformas, redefiniremos la excelencia operativa", dijo Josh Bird, CEO de Jolt. "Nuestros clientes seguirán experimentando la intuitiva plataforma Jolt que conocen y en la que confían, ahora amplificada por la inigualable experiencia en IoT y automatización del cumplimiento de SmartSense. Juntos, estamos estableciendo un nuevo estándar en rendimiento, responsabilidad y éxito del cliente."
Aspectos estratégicos destacados para los inversores
- Aceleración del ARR: El modelo basado en suscripciones de Jolt añade un ARR significativo y refuerza la combinación de ingresos SaaS de Digi.
- Sinergias de ventas cruzadas: La combinación de capacidades crea nuevas oportunidades en los sectores verticales de la restauración, el comercio minorista, la sanidad y el autoservicio.
- Diversificación de clientes en el segmento de soluciones: Los clientes empresariales y del mercado medio de Jolt complementan la huella de SmartSense y amplían el alcance de Digi.
- Canal de innovación: La integración de la herramienta de gestión de tareas y personal de Jolt con la plataforma IoT de SmartSense mejora la hoja de ruta de los productos y las propuestas de valor para los clientes.
Actualización de las previsiones para el cuarto trimestre fiscal de 2025 y para todo el año fiscal 2025
Con la combinación de Jolt y Digi, nuestras perspectivas para el ejercicio 2025 cambian. Se prevé que el ARR crezca aproximadamente un 28%, que los ingresos aumenten aproximadamente un 1% y que el EBITDA ajustado crezca entre un 8% y un 9%, en cada caso en comparación con el ejercicio anterior. Actualizamos nuestras estimaciones para el cuarto trimestre fiscal:
- Ingresos: de 108,5 a 112,5 millones de dólares.
- EBITDA ajustado: De 26,0 a 27,5 millones de dólares
- Beneficio neto ajustado por acción diluida: De 0,48 a 0,52 dólares, sobre la base de un número medio ponderado de acciones diluidas de 38,1 millones de acciones.
Debido a la financiación de la deuda asociada a la adquisición de Jolt, ya no esperamos tener una tesorería neta positiva al final del ejercicio.
Proporcionamos estimaciones prospectivas del Beneficio Neto Ajustado por Acción Diluida, así como objetivos de EBITDA Ajustado sobre una base no GAAP. No conciliamos estos elementos con su medida GAAP estadounidense más comparable, ya que no es posible predecir sin esfuerzos irrazonables numerosos elementos que incluyen, entre otros, el impacto de la conversión de divisas, la reestructuración, los intereses y determinados acontecimientos relacionados con los impuestos. Dada la incertidumbre, cualquiera de estos elementos podría tener un impacto significativo en los resultados GAAP estadounidenses.
Nos anima la combinación de Digi y Jolt, y seguimos comprometidos a ampliar el negocio mediante oportunidades de crecimiento inorgánico que se alineen estratégicamente y contribuyan al ARR. Digi sigue estando bien posicionada para llevar a cabo transacciones adicionales que creemos que aportarán un valor significativo a los accionistas y clientes.
Detalles de la conferencia telefónica
Digi hablará sobre la adquisición de Jolt Software, Inc. en una conferencia telefónica el martes 19 de agosto de 2025 aproximadamente a las 8:30 a.m. ET (7:30 a.m. CT). Ron Konezny, presidente y director ejecutivo, y Jamie Loch, director financiero, serán los anfitriones de la conferencia.
Los participantes pueden inscribirse en la conferencia telefónica en: https://register-conf.media-server.com/register/BI825b74345cf2442ea273ac614748ef0f. Una vez realizada la inscripción, los participantes recibirán un número de marcación y un código de acceso a la conferencia. Se ruega a todos los participantes que se conecten 15 minutos antes de la hora de inicio.
Los participantes podrán acceder a una retransmisión en directo de la conferencia telefónica a través de la sección de relaciones con los inversores del sitio web de Digi, https://digi.gcs-web.com/, o del sitio web de alojamiento: https://edge.media-server.com/mmc/p/x3chtkyj/.
Habrá una repetición disponible aproximadamente dos horas después de la finalización de la llamada durante aproximadamente un año. Puede acceder a la repetición vía webcast a través de la sección de relaciones con inversores del sitio web de Digi.
Se puede acceder a una copia de este comunicado a través de la página de comunicados financieros de la sección de relaciones con los inversores del sitio web de Digi en www.digi.com.
Para más noticias e información sobre nosotros, visite www.digi.com/aboutus/investorrelations.
Acerca de Digi International
Soluciones escalables para el futuro
Desde 1985, Digi International Inc. (Digi) ha sido pionera en la comunicación inalámbrica, forjando el futuro de los dispositivos conectados y respondiendo a las necesidades de las personas y empresas que los utilizan.
Antes de que existiera el Internet de las cosas, construíamos dispositivos M2M y IoT , nos adaptábamos a los estándares de red en evolución y optimizábamos las comunicaciones de datos en torno a los protocolos más avanzados y las tecnologías emergentes. Desde módems de radiofrecuencia a pasarelas, routers celulares, dispositivos de red, módulos de sistema integrado (SOM) y ordenadores monoplaca (SBC), las soluciones de Digi han crecido continuamente para dar servicio a una amplia gama de aplicaciones en todo el panorama de IoT .
En la actualidad, nuestra oferta en IoT incluye soluciones basadas en sensores, una sofisticada plataforma para supervisar a distancia implantaciones de dispositivos de cualquier tamaño y en cualquier lugar, así como equipos profesionales de diseño, implantación y certificación para ayudarle a llevar a cabo su visión, por grande o pequeña que sea.
Visite www.digi.com.
Acerca de SmartSense by Digi
SmartSense by Digi® es una unidad de negocio de Digi International que ofrece soluciones IoT Sensing-as-a-Service para la supervisión de activos, la digitalización de procesos y la toma de decisiones digital. SmartSense permite a las organizaciones garantizar el cumplimiento normativo, la productividad del personal y la protección de la marca mediante la automatización y el análisis basados en datos.
Visite www.smartsense.co.
Acerca de Jolt
Jolt Software, Inc. (Jolt) proporciona software de ejecución de operaciones que ayuda a las empresas a lograr la responsabilidad de los equipos, el cumplimiento de la seguridad alimentaria digital y la mejora del rendimiento de los empleados. Miles de marcas de los sectores minorista, hostelero y de restauración utilizan Jolt.
Visite www.jolt.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que se basan en las expectativas y suposiciones actuales de la dirección sobre la adquisición y su impacto en el negocio y las perspectivas de Digi. Estas declaraciones pueden identificarse a menudo por el uso de terminología prospectiva como "asumir", "creer", "continuar", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "planear", "potencial", "proyectar", "debería" o "hará", o su negativo u otras variaciones de los mismos o terminología similar. Entre otras cosas, estas declaraciones se refieren a las expectativas de cómo se espera que la adquisición afecte al negocio y a los resultados financieros de Digi, las proyecciones de rendimiento futuro, incluyendo (pero no limitado a) las expectativas relativas a la rentabilidad de Digi, el margen y ARR, y las oportunidades de mercado percibidas. Estas afirmaciones no son garantía de resultados futuros e implican ciertos riesgos, incertidumbres y suposiciones. Entre otros, se incluyen los riesgos relacionados con nuestra capacidad para obtener sinergias y beneficios operativos de la adquisición, las presiones inflacionistas y deflacionistas continuas y variables en todo el mundo y las políticas monetarias y comerciales de los gobiernos a nivel mundial, así como las preocupaciones actuales y continuas sobre una posible recesión, la posibilidad de ciclos de ventas más largos de lo esperado, la capacidad de empresas como nosotros para operar un negocio global en tales condiciones, así como los efectos negativos sobre la demanda de productos y la solvencia financiera de los clientes y proveedores en tales condiciones, los riesgos relacionados con los continuos retos de la cadena de suministro que siguen afectando a las empresas en todo el mundo, los riesgos normativos que incluyen, entre otros, la posible expansión de los aranceles y los posibles cambios en las normativas que afectan a la funcionalidad o el cumplimiento de nuestros productos, los riesgos relacionados con la ciberseguridad, las violaciones de datos y la privacidad de los datos, los riesgos derivados de los actuales conflictos militares en Ucrania y Oriente Medio, el mercado altamente competitivo en el que operamos, los rápidos cambios en las tecnologías que pueden desplazar a los productos vendidos por nosotros, nuestra dependencia de distribuidores y otros terceros para vender nuestros productos, la posibilidad de que se cancelen o modifiquen importantes pedidos de compra, los retrasos en los esfuerzos de desarrollo de productos, la incertidumbre en la aceptación de nuestros productos por parte de los usuarios, la capacidad de integrar nuestros productos y servicios con los de otras partes de forma comercialmente aceptada, las responsabilidades potenciales que pueden surgir si alguno de nuestros productos presenta defectos de diseño o fabricación, nuestra capacidad para defender o resolver satisfactoriamente cualquier litigio, el impacto de catástrofes naturales y otros acontecimientos fuera de nuestro control que podrían afectar negativamente a nuestra cadena de suministro y a nuestros clientes, las posibles consecuencias imprevistas asociadas a reestructuraciones, reorganizaciones u otras iniciativas empresariales similares que podrían afectar a nuestra capacidad para retener a empleados importantes o repercutir de otro modo en nuestras operaciones de forma imprevista y adversa, y los cambios en nuestro nivel de ingresos o rentabilidad, que pueden fluctuar por muchas razones fuera de nuestro control. Estos y otros riesgos, incertidumbres y suposiciones identificados periódicamente en nuestros documentos presentados ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, incluidos, entre otros, los expuestos en el punto 1A, Factores de riesgo, de nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2024, los documentos presentados posteriormente en el Formulario 10-Q y otros documentos, podrían hacer que nuestros resultados reales difirieran sustancialmente de los expresados en cualquier declaración prospectiva realizada por nosotros o en nuestro nombre. Muchos de estos factores escapan a nuestra capacidad de control o predicción. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Salvo en la medida en que lo exija la ley, no nos comprometemos, y renunciamos expresamente, a cualquier intención u obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro modo.
Presentación de medidas financieras que no se ajustan a los PCGA
Este comunicado incluye el beneficio neto ajustado, el beneficio neto ajustado por acción diluida y el EBITDA ajustado (definido a continuación), cada uno de los cuales es una medida no conforme a los PCGA.
Entendemos que hay limitaciones materiales en el uso de medidas no GAAP. Las medidas no GAAP no sustituyen a las medidas GAAP, como los ingresos netos, para analizar el rendimiento financiero. La divulgación de estas medidas no refleja todos los cargos y ganancias que fueron realmente reconocidos por Digi. Estas medidas no-GAAP no se ajustan a los principios contables generalmente aceptados, ni son una alternativa a las medidas preparadas de acuerdo con ellos, y pueden ser diferentes de las medidas no-GAAP utilizadas por otras empresas o presentadas por nosotros en informes anteriores. Además, estas medidas que no se ajustan a los PCGA no se basan en ningún conjunto completo de normas o principios contables. Creemos que las medidas no-GAAP tienen limitaciones en el sentido de que no reflejan todos los importes asociados a nuestros resultados de operaciones determinados de acuerdo con la GAAP. Creemos que estas medidas sólo deben utilizarse para evaluar nuestros resultados de operaciones junto con las correspondientes medidas GAAP. Además, el EBITDA ajustado no refleja nuestros gastos en efectivo, las necesidades de efectivo para la sustitución de activos depreciados y amortizados, ni los cambios o las necesidades de efectivo para nuestras necesidades de capital circulante.
Creemos que la presentación de los ingresos netos históricos y ajustados y de los ingresos netos ajustados por acción diluida, respectivamente, excluyendo partidas tales como reversiones de reservas fiscales, beneficios fiscales discretos, gastos y reversiones de reestructuración, amortización de intangibles, compensación basada en acciones, otros ingresos/gastos no operativos, cambios en el valor razonable de contraprestaciones contingentes, gastos relacionados con adquisiciones y gastos por intereses relacionados con adquisiciones permite a los inversores comparar los resultados con periodos anteriores que no incluían estas partidas. La dirección utiliza las medidas no-GAAP mencionadas para supervisar y evaluar los resultados operativos y las tendencias en curso, así como para comprender nuestro rendimiento operativo comparativo. Además, algunos de nuestros accionistas han expresado su interés en ver las medidas de rendimiento financiero excluyendo el impacto de estos asuntos, que aunque importantes, no son fundamentales para las operaciones principales de nuestro negocio. La Dirección considera que el "EBITDA Ajustado", definido como EBITDA ajustado por gastos de compensación basados en acciones, gastos relacionados con adquisiciones, gastos de reestructuración y reversiones, y cambios en el valor razonable de contraprestaciones contingentes, es útil para que los inversores evalúen nuestros principales resultados operativos y nuestro rendimiento financiero, ya que excluye las partidas que son significativas no monetarias o no recurrentes reflejadas en los Estados de Operaciones Condensados Consolidados. Creemos que la presentación del EBITDA Ajustado como porcentaje de los ingresos es útil porque proporciona un enfoque fiable y coherente para medir nuestro rendimiento año tras año y para evaluar nuestro rendimiento en comparación con el de otras empresas. Creemos que esta información ayuda a comparar los resultados operativos y el rendimiento corporativo, excluyendo el impacto de nuestra estructura de capital y el método de adquisición de activos.
Contacto con los inversores:
Digi Internacional
Rob Bennett
Director de Relaciones con los Inversores
(952) 912-3524
Rob.Bennett@digi.com