(Minneapolis, MN, 31 de agosto de 2026) - Digi International® Inc. (Nasdaq: DGII), proveedor líder mundial de productos, servicios y soluciones de Internet de las cosas («IoT ») para empresas y aplicaciones críticas, ha anunciado hoy que ha ampliado y refinanciado su línea de crédito renovable garantizada de primer rango, aumentando la capacidad total de endeudamiento a 350 millones de dólares.
La línea de crédito ampliada sustituye a la línea de crédito renovable actual de Digi, por valor de 250 millones de dólares, y ofrece una cláusula de ampliación que permite una capacidad de endeudamiento adicional de 130 millones de dólares o el 100 % del EBITDA ajustado de los últimos doce meses, si esta última cantidad es mayor. En combinación con la cláusula de ampliación, Digi tiene acceso a una capacidad de endeudamiento potencial total de hasta 480 millones de dólares, más un importe incremental ilimitado, siempre que el ratio de apalancamiento neto pro forma no supere 2,50x. La nueva línea de crédito vence el 27 de agosto de 2031. La nueva línea de crédito también presenta unas condiciones de financiación mejoradas, con márgenes SOFR que oscilan entre 125 y 262,5 puntos básicos en función del ratio de apalancamiento neto de Digi, en comparación con un rango de 135 a 310 puntos básicos en la línea de crédito existente.
«Esta ampliación de la línea de crédito refleja la confianza que nuestros socios bancarios tienen en el negocio de Digi y en nuestra capacidad continuada para generar sólidos flujos de caja», afirmó Jamie Loch, vicepresidente ejecutivo, director financiero y tesorero. «El aumento de la capacidad y la mejora de las condiciones nos proporcionan una mayor flexibilidad financiera para respaldar nuestras iniciativas de crecimiento estratégico, tanto de forma orgánica como a través de adquisiciones, al tiempo que reducen nuestro coste de financiación. Seguimos centrados en una asignación disciplinada del capital y en generar valor a largo plazo para nuestros accionistas».
La nueva línea de crédito también aumenta el límite máximo del coeficiente de apalancamiento neto total de 3,0x a 3,50x, lo que proporciona una mayor flexibilidad para llevar a cabo adquisiciones estratégicas, con una cláusula de exención de 0,50x durante los cuatro trimestres fiscales siguientes a una adquisición que cumpla los requisitos. El coeficiente mínimo de cobertura de intereses se mantiene sin cambios en 3,00x.
Sujeto a los términos de la nueva línea de crédito, Digi puede utilizar los empréstitos para capital circulante, gastos de capital, pagos restringidos, adquisiciones y otros fines corporativos generales.
BMO Bank N.A. actúa como agente administrativo de la línea de crédito y como agente de garantías. BMO Capital Markets Corp. y Bank of America, N.A. actúan como coordinadores conjuntos de la operación, mientras que BMO Capital Markets Corp., Bank of America, N.A. y MUFG Bank, Ltd. actúan como organizadores principales conjuntos.
Acerca de Digi International
Digi International (Nasdaq: DGII) es un proveedor líder a nivel mundial de productos, servicios y soluciones de conectividad para el « IoT ». Ayudamos a nuestros clientes a crear productos conectados de última generación, así como a implementar y gestionar infraestructuras de comunicaciones críticas en entornos exigentes con altos niveles de seguridad y fiabilidad. Fundada en 1985, hemos ayudado a nuestros clientes a conectar más de 100 millones de dispositivos, y la cifra sigue creciendo. Para obtener más información, visita la página web de Digi en www.digi.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», tal y como se define dicho término en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, y en el sentido de lo dispuesto en la sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y en la sección 21E de la Ley de Bolsas de Valores de 1934, en su versión modificada, que se basan en las expectativas y supuestos actuales de la dirección. Estas declaraciones suelen identificarse por el uso de terminología prospectiva, como «suponer», «creer», «continuar», «estimar», «esperar», «pretender», «puede», «permanecer», «planificar», «potencial», «proyectar», «debería» o «hará», así como sus formas negativas u otras variaciones de las mismas o terminología similar. Entre otros aspectos, estas declaraciones se refieren a las expectativas sobre el entorno empresarial en el que opera Digi, a las previsiones de resultados futuros, incluidas, entre otras, las expectativas relativas a lay su posición de efectivo neto, los niveles de existencias, las oportunidades percibidas en el mercado, los reembolsos de deuda, las atribuciones de adquisiciones reales o potenciales y declaraciones relativas a nuestra misión y visión. Dichas declaraciones no constituyen garantías de resultados futuros e implican ciertos riesgos, incertidumbres y supuestos. Entre otros, estos incluyen riesgos relacionados con nuestra capacidad para materializar sinergias y beneficios operativos derivados de las adquisiciones completadas (como nuestras recientes adquisiciones de Jolt, finalizada en agosto de 2025, y de Particle, finalizada en enero de 2026), las continuas y variables presiones inflacionistas y deflacionistas en todo el mundo y las políticas monetarias, fiscales y comerciales de los gobiernos a nivel mundial, así como las preocupaciones actuales y persistentes sobre una posible desaceleración económica, la posibilidad de que los ciclos de ventas sean más largos de lo esperado, la capacidad de empresas como la nuestra para desarrollar una actividad global en tales condiciones, así como los efectos negativos sobre la demanda de productos y la solvencia financiera de clientes y proveedores en dichas circunstancias; los riesgos relacionados con los retos actuales de la cadena de suministro, los riesgos normativos, que incluyen, entre otros, la posible ampliación de los aranceles y los posibles cambios en la normativa que afecten al funcionamiento o al cumplimiento normativo de nuestros productos; los riesgos relacionados con la ciberseguridad, las filtraciones de datos y la privacidad de los datos; los riesgos derivados de conflictos militares, como los de Ucrania y Oriente Medio, y las tensiones geopolíticas, incluidas las que involucran a China y Taiwán; el mercado altamente competitivo en el que operamos; los rápidos cambios tecnológicos que podrían desplazar a los productos que vendemos; la caída de los precios de los productos de redes; nuestra dependencia de distribuidores y otros terceros para la venta de nuestros productos, la posibilidad de que se cancelen o modifiquen pedidos importantes, los retrasos en los esfuerzos de desarrollo de productos, la incertidumbre respecto a la aceptación de nuestros productos por parte de los usuarios, la capacidad de integrar nuestros productos y servicios con los de terceros de una manera comercialmente aceptable, las posibles responsabilidades que puedan surgir si alguno de nuestros productos presenta defectos de diseño o fabricación, nuestra capacidad para defendernos o llegar a un acuerdo satisfactorio en cualquier litigio, el impacto de desastres naturales y otros acontecimientos ajenos a nuestro control que podrían afectar negativamente a nuestra cadena de suministro y a nuestros clientes, las posibles consecuencias imprevistas asociadas a reestructuraciones, reorganizaciones u otras iniciativas empresariales similares que puedan afectar a nuestra capacidad para retener a empleados clave o que, de otro modo, afecten a nuestras operaciones de forma imprevista y adversa, y los cambios en nuestro nivel de ingresos o rentabilidad, que pueden fluctuar por muchas razones ajenas a nuestro control. Estos y otros riesgos, incertidumbres y supuestos identificados periódicamente en nuestros documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC), incluidos, entre otros, los expuestos en el apartado 1A, «Factores de riesgo», de nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2025, y cualquier otro documento presentado posteriormente, podrían hacer que nuestros resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en cualquier declaración prospectiva realizada por nosotros o en nuestro nombre. Muchos de estos factores escapan a nuestra capacidad de control o predicción. Estas declaraciones prospectivas son válidas únicamente en la fecha en que se realizan. Salvo en la medida en que lo exija la ley, no asumimos, y rechazamos expresamente, cualquier intención u obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, ya sea como consecuencia de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia.
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